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越南台灣商會聯合總

2017.3.23 越南公共工程市場

越南公共工程市場

壹、前言

越南政府過去15年來 ,除每年挹注約合國內生產毛額 (GDP) 10%的政府預算發展公共基礎建設, 並向日本和歐盟國家等借貸ODA優惠融資, 同時亦取得世界銀行 (wb)和亞洲開發銀行(ADB)等國際金融機構的援助, 相關投資手筆不可謂不大, 但迄今仍無法脫離公共建設落後的困境, 更有每況逾下之勢, 尤以交通基礎建設為最, 不但長期削弱國家經濟發展衝力, 越南政府負債則更因而不斷惡化。因此越南政府為了提升國家總體發展,仍以本身的市場及地理優勢,不斷吸引國際資金投入越南基礎公共建設。

 

越南有關方面估計2016年至2020年期間必須措籌包括ODA等國際優惠融資約395億美元供發展交通基建、 都市基礎建設、農業及農村發展、環境保護、 教育及職訓事業、醫療設施以及科研設施等公共設施。按越南目前已簽約的各項投資發展計畫執行進度估算, 2016年至2020年期間的ODA及其他優惠貸款總額發放額約250至300億美元之間 ,平均每年執行50至60億美元, 較2011至2015年期間成長14%, 越政府將2011年至 2015年期間與各國政府簽約取得,但未發放執行各項公共工程建設案的近220億美元ODA援助 (大部分為當地6家發展銀行的投資案貸款)移轉至2016年至2020年.

各國政府對越南的ODA援助對當地社會經濟發展繼續發揮重大功能. 不過,越南已開始進入發展中國家行列, 未來各國政府對越南的優惠融資支援將起根本變化, 從原來的發展援助關係轉為發展夥伴關係, 越南仍須繼續擴大開放公共工程市場以吸收國內和國外民間發展資金.

市場概況

越南近年推動政府與民間合作模式(PPP)發展基礎建設, 鼓勵民間企業採行BOT(Build – Operate – Transfer)及BO(Build-Operate)等官民合資模式參加投資開發高速公路、 海港、空港、鐵路以及機場等公共交通礎建設工程, 其中高速公路工程最受投資市場關注, 中國大陸便曾於2015年初宣佈, 若越南政府通過交通事業興建涼山-河內高速鐵路的投資提案, 將考慮提供融資援助. 越南之前亦已接受中國大陸提供1,000萬人民幣補助款考察河內-老街高速鐵路線建造計畫. 至於公路橋樑、機場航厦擴建(如內牌機場、富國島以及義安省榮市機場等)等項目投資招商潛力亦頗樂觀. 根據越交通部PPP公共工程管理處的資料, 該部將於2016年底前完成下列22件公共工程的投資招商工作, 總資金額39兆8,990億越盾。

 

高速公路
根據越南國營高速公路投資開發控股公司(VEC)的統計資料, 計至2015年底全越南已開通679公里高速公路, 預計2020年前將增加開發18條高速公路, 提升全國高速公路總長度至2,241公里.
越南總理於2016年3月初通過2020年至2030年發展高速公路規劃案, 包括21條長度合計6,400公里高速公路 (較2008年規劃者增加538公里), 其中有兩條為南北越連貫高速公路 (長度合計3,083公里, 其一是東邊南北高速公路長1,814公里及西邊南北高速公路長1,269公里).其餘為北部各省銜接河市內高速公路, 全長1,368公里, 中部及中部山區公路長264公里, 南部地區公路983公里.

國速公路投資開發控股公司(VEC)的統計資料, 計至2015年底全越南已開通679公里高速公路, 預計2020年前將增加開發18條高速公路, 提升高速公路總長度至2,241公里. 
越南政府前不久

胡志明市前不久亦獲中央核准找尋民間業者BOT投資整修升級22號高速公路(亦名泛亞公路),長5公里. 該路線為南部湄公河三角洲地區各省穿越胡志明市前往西寧省與東埔寨邊界接壤的[木牌]關口, 再進入柬埔寨及其他東協國家的重要交通動脈。

高速公路收費站

根據越南交通部的統計資料, 2011年- 2015年期間已完工的BOT高速公路700公里 (例如內牌-老街, 胡志明-隆城-油縄等路線等), 共設有96個收費站, 其中83個是交通部與民間業者合作, 另外13個為各地方省政府與民間業者合作. 96個收費站當中, 45個已啟動收費, 另外51個預計於2018年後開始營運.

越南副總理Hoang Trung Hai於2015年年中指示越交通部, 執行1號國道及胡志明公路 (全長3,167公里, 其中主幹線長2.667公里, 與1號國道同為連貫南北越交通大動脈 )經過中部山區各省份路段的電子收費, 及檢查汽車車載重系統BOO模式的投資計畫, 責成交通部配合其他政府單位擬訂與實施相關技術準則,  經中央政府審議並依法於完成各項必要作業手續後將在全越公路網絡廣泛運用.

 

地鐵工程

越南多年來僅河內及胡志明市規劃建設地鐵大眾運輸工具, 但由於工程浩大, 造費昂費, 市區土地徵收成本鉅大, 兩地迄今分別只有3條地鐵工程已實際動工, 河內市的1條地鐵將於2016年底完工並通車.

胡志明市地鐵
胡志明市於2001年2月初宣佈規劃建設8條地鐵路線, 預估總造費約290億美元,目前已有3條路線正施工建造,分別為1號和2號以及5號路線, 發展動態如次 :

1號地鐵 (Ben Thanh-Suoi Tien線)

於2007年3月份動工, 採日本技術, 全長19.7公里, 其中2.6公里為地下鐵軌, 17.1公里為高架鐵軌, 總造費10億9,1000萬美元, 由日本國際合作銀行提供ODA援助, 計劃於2018年完工.惟, 由於土地回收及居民搬遷作業進度大幅落後, 加上後來必須調整Ben Thanh車站技術設計以便未來與1、 2、5以及4號地鐵相適銜接, 完工期因而延後至2019年, 並於2020年正式啟用.

 2號地鐵 (Ben Thanh-Tham Luong線)
全長約20公里, 分兩階段施工,首期工程長11.322公里, 其中93公里為地下鐵路.採德國技術, 共有11個車站 (10個為地下車站及1個高架車站), 總造費13億美元, 分別由亞洲開發銀行ADB 提供5億4,000萬美元融資, 德國開發銀行(KfW)3億提供1,300萬美元,  歐洲投資銀行(EIB)提供1億9,500萬美元,於2008年8月底動工, 預計於2019年建成.
2015年8月, 胡志明市都市鐵路管理處 (地鐵運輸線投資業主)向市政府報告, 該工程營建費用已自原先13億美元揚升至21億美元( 增加60%), 外國銀行已同意增加融資7億2,000萬美元. 胡志明市政府同意調整2號地鐵施工計畫, 並打算另覓工程總包商EPC負責執行2號地鐵路線的技術基礎設施工程俾確保工程進度.

5號地鐵
全長24公里, 分兩階段建造.首期工程長8.9公里,其中 7.5公里為地下鐵軌,造費11億 歐元,由西班牙政府提供2億7,500萬歐元ODA援助,亞銀提供5億3,000萬歐元貸款, EIB銀行提供1億5,000萬歐元; 第2期工程長14.5公里, 已經胡志明市政府審批, 並已在預定工地立樁,目前繼續籌措建造經費.

 

河內市地鐵

河內市 於2000年代初規劃建造8條市區鐵路, 計劃於2020年以前全部落成.不過根據河內區鐵路管理處於2015年11月公布的資料顯示,迄今只有3條地鐵已動工建造, 其餘5條地規劃鐵建造案仍停留於研究階段,另外1個案子則已暫時撤銷.

Cat Linh – Ha Dong
全長13公里,車速每小時80公里,總造費5億5,300萬美元, 越南自行負擔1億3,400萬美元, 餘額由中國大陸提供ODA援助, 於2011年10月正式動工建造, 後於2015年10月調高總造費至8億6,800萬美元(中國大陸增加2億5,000萬美元ODA援助), 計至2016年初 已完成90%工程項目, 預計將於 2016年底商業通車, 開創河內市亦是全越南首條地鐵大眾運輸事業.

Nhon – Ga Ha Noi
全長12.5公里, 其中高架路線長8.5公里, 地下路線長4公里. 河內市政府先於2010年審核7億8,300萬歐元建造經費, 以法國為主的外國ODA融資占6億5,300萬歐元. 河內市後於2013年調整該工程建造經費為11億7,600萬歐元. 目前開始進行居民遷移和整地工作, 預計2018年底完工.

Nam Thang Long-Tran Hung Dao
全長11.5公里, 其中8公里為地下鐵路, 3公里為高架鐵路. 河內市政府於2008年審核195,550越盾經費, 其中日本提供約合164,850億越盾ODA援助. 該案原計劃於2017年完工並先行啟用4個車廂, 然後於經營首期內增至6個車廂,不過實際上, 計至2013年初仍未動工. 同年3月初, 河內市區鐵路管理處向河內市府報准調增建造經費至517,000億越盾,越南政府責成交通部暫停施工俾重新審查, 迄今未有結論.

公共照明工程
越南照明設施每年約消耗當地電力產量之35%, 其中以公共照明用度最大, 因主要採用高耗電能的高壓水銀燈或高壓鈉燈系統.儘管越南節能需求日益迫切, 但由於發光二級管照明 (LED)系統投資成本偏高, 越南國內迄今尚未掌握此技術, 必須仰賴進口,目前僅胡志明市等及河內市等少數大城市在當地若干街區投資設置.

根據越南照明燈具製造商協會的統計資料, 峴港、 頭頓、 平順以及嘉來等省市目前已試行採用LED公共照照設施. 胡志明市於2010年在當地西貢高科工業園區安裝28個功率160W LED 燈泡. 2011年續在當地第10郡、新平郡、富潤郡等行政區試行安裝156組LED燈泡. 2015年另於當地守添新市區及第1郡院惠大道安裝LED燈照明和街區燈飾.   
  
越南照明製造商協會副會長Huynh Tri Dung表示, 胡志明市因為採用LED燈公共照明而成為全越南最大節能潛力的地方. 當地各條大街道136組公共照明燈及196組用於小街巷的公共照明光泡, 目前只約有1,200組採用LED燈泡. 胡志明市預算每年支出1,300億越盾供公共照明設施運作, 若全部換成LED照明系統, 則每年可節省880億越盾.

 

越南越南公路總局於2016年2月底向越交通部送審2016年至2018年投資近500億越盾在若干國道和高速公路沿線架分別新架設300支和汰换240支太陽能LED燈, 以及安裝交通安全設施的提案.該單位目前管理21,278公里國道公路及102公里高速公路, 照明系統主要採用傳統熔絲燈, 每月成本極高, 多處刪減公路光明燈以節省經費.

 

太陽能發電設施

根據越南工商部的資料顯示, 太陽能生產技術對越南而言仍屬於新穎的技術, 迄今仍主要是試點投資案, 未銜接國家電力輸送系統運作, 尚無任何商業性投資案, 最大發展阻力是太陽能生產成本高, 投資額龐大, 政府未制訂太陽能售價規則.

越南當地太陽能技術規模分為4個市場區塊 : 家庭用戶民生規模;飯店 餐廳 醫院以及軍營的商業規模; 服務業的商業規模;農村規模 (公共照明, 公共充電站, 公共電視, 公共音響設施等).總體而言, 越南太陽能設施迄今仍主要集中於農村和山區等經濟條件較差的地區發展. 越南電力單位的統計資料便顯示, 偏遠的內陸地區約有3,000戶居民獲投資太陽能發展電氣化, 約8,500個居民戶透過太陽能充電站使用太陽能設施. 大城市除極少數公家機關安裝太陽能設施, 如河內市的國家會議中心工商部辦公大樓 Hoa Lac高科技園區管理處辦公大樓等, 一般民眾的生活圈則鮮少有太陽能設施工程.

越南電力總公司屬下再生能源研開院資料顯示,越南發展太陽能最大障礙是經費嚴重不足. 越南目前必須進口太陽能生產技術及設備, 前期投資成本極可觀, 各件已經執行或刻正執行中的太陽能發展案大部分仰頼外國援助款或優惠融資運作. 企業界及民眾對應用或生產太陽能或採用太陽能設備意願不高, 越政府目前仍補貼電價可能是當地民眾未關注太陽能節電問題原因之一.   太陽能熱水瓶曾經被視為極可能在越南市場普遍應用的節能設施,目前已有10餘家太陽能熱水製造企業.但業者由於財力不足無法長足經營,尤其無法與中國大陸製品競爭.

 

不過,越南電力需求長期吃緊, 既有的水力和火力發電廠產量供不應求且多狀況,太陽能發電明顯是永續發展的依靠,越南政府積極謀求在此方面有所突破,鼓勵民間參與投資太陽能發電廠, 最近便有越商Thien Tan公司於2015年8月底在中部廣義省投資9,000億越盾興建越南第1座19.2MW功率太陽能發電廠, 採用泰國商提供工程顧問諮詢服務,同時選擇印度廠商為工程總包商; 另有中部平順省於2011年獲越工商部同意將當地Tuy Phong太陽能發電廠建造計畫補充納入該省2011-2015年電力發展專案後,於2016年初核准韓國商Power Plus DooSung Vina投資6,600萬美元建造之,功率30MW, 預備於2016年6月動工建廠, 2017年完工並量產. 韓國Solar Park亦於2015年9月向北部河靖省政府表達在當地投資約6億美元建造太陽能發電廠的計畫.   

   

越南副總理Hoang Trung Hai 於2016年1 月初,指示各政府部門擬制鼓勵民間發展太陽能發電事業方案

市場拓展建議

越南公共建設迄今仍百廢待舉, 尤以對社會經濟發展無遠弗屆的的公路橋樑工程為最. 越南政府除持續四處籌資發展發外, 並長期推動PPP官民合作發展公共工程的政策, 投資市場潛力可觀, 當地土地開發商及建築商亦積極嚮應, 或爭取政府預算公共工程總承造商或小包商合約, 或參與 BOT和BT公共工程投資模式. 採用BT模式者,以建築工程跟政府換取土地使用權為投資報酬. 例如河內-海防高速公路 (5號國道)的投資業主 (越南基礎建設開發暨投資控股公司VIDIFI),便因此取得5號國道沿線多件大型新都市社區開發案投資經營權,並得於該公路工程落成之前將部分開發案轉讓他人. BOT高速公路投資案得全程獨自經營高速公路收費站10 – 20年,並得在公路開發範圍內經營各種勞務和技術基礎設施,同時享有在高速公路沿線開發新都會社區,工業區或旅遊休閒區等權利.

不過, 越南公共工程土地取得不容易, 居民遷移補償金極高而且作業程序錯綜複雜,地主對有外資參與的土地開發案土地回收事項索賠金額極高,且動輒抗議或成為工地上的釘子戶, 惟有與工程所在地方政府密切合作才能順利作業. 碰上土地使用權掌握在國營單位或政府機關手上時, 土地移交事宜更是狀況不斷. 此現象可由越南交通部官員前不久, 要求河內地鐵建造案的ODA援助國諒解越南土地釋出進度牛步的特殊國情一事略見一二. 再者, 政府行政手續繁瑣, 施工監督單位多且職權重疊不清的問題亦是投資商須面對的困擾.

 

在東協越柬寮這些發展後段班的國家,公共工程不僅是單純的基礎建設,更是大國(如歐、美、中、日、韓)爭取當地民心,攏絡當地政府以及援助國工程產業輸出的政治角力。是「硬實力」的展現,這些不斷的造橋修路,軟硬體的提升對於援助國自己產業的形象有絕對的助力,也攏絡當地人心。很多日本或者韓國援助鋪設的公路,在當地就被稱作「日本大橋」、「韓國公路」。久而久之越南人民對援助國的好感不斷增加,進而也會採購援助國的總總商品。而援助國也藉由援助行動擴張自己的工程產業,甚而至訂各類的工程標準,讓後續的維護採購合約必須跟著援助國規畫。這些都不是單純貿易的力量可以一觸可即,期待台灣產官學界也能放眼越南的基礎工程市場,在台灣優勢的醫療管理、科技軟體整合的項目仍大有可為。

 

 

 

根據越交通部PPP公共工程管理處的資料, 該部將於2016年底前完成下列22件公共工程的投資招商工作, 總資金額398,990億越盾

1.河內- 太原 (Hà Nội – Thái Nguyên) 高速公路工程.
2.美順-芹苴(Mỹ Thuận – Cần Thơ)高速公路.
3.6號國道繞過山蘿市(Sơn La)路段.
4.拓建6號國道高鋒-新樂(. Cao Phong – Tân Lạc)路段,以及12B國道銜接胡志明市和6號國道路段
5,37號國道連接河內-涼山高速公路,以及河內-太原高速公路的路段.
6.拓建1B國道經過太原省庭哥- 新龍 (Đình Ca  – Tân Long)兩個鄉鎮之間路段.
7.31號國道Bắc Giang – Chũ路段.
8.整修拓建清化省47號國道.
9.開拓Đèo Ngang 墜道.

10.整建14B號國上銜接峴港市- 廣南省Túy Loan –  Hà Nha橋.
11.Dầu Giây-Bảo  Lộc陸橋.
12.胡志明市Tân Vạn – Nhơn Trạch 3號環市公高速公路.
13. Tân Tạo – Chợ Đệm及10號省道與Trần Đại Nghĩa兩個交通樞紐工程 Ộ  

  1. 60號國道銜接Rạch Miễu橋與 Cổ Chiên橋路段工程.
  2. 胡志明公路 Chơn Thành – Đức Hòa路段工程.

16.安江省Châu Đốc橋建造工程.

  1. 60號國道Đại Ngãi橋建造工程.
  2. 53號國道Trà Vinh – Long Toàn路段工程,
    19.全國公路線電子費站及車載重檢查設施首期工程.
  3. Đà Lạt – Trại Mát鐵路經營權轉讓案.

21拓建Chợ Gạo 河渠工程 (第2期工程).
22. 6號國道Sơn La市旁路工程.

 

 

 

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