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越南台灣商會聯合總

越南保健食品市場

越南保健食品市場

引言
自2000年以來,越南保健食品市場已有15年發展歷史,計至2015年初約有4,000餘家廠商向越南食品安全管理局登錄近2萬類保健食品,市場發展氣勢頗熱絡。越南市場專家歸納出當地保健食品市場4大發展原動力:

(一)越南病疫防治不力及環境污染問題嚴重;

(二)越南消費者日益重視身體健康;

(三)越南消費者日益瞭解飲食習慣 – 營養 – 健康三者的連帶關係;

(四)越南消費者深信草本植物的療效。

根據Euromoniter International最近市調資料顯示, 越南保健食品市場未來可望年成長20%。 前10類最受市場關注的保健食品分別為有助增強記憶力者、多元維他命及礦物質、美容保健、骨胳保健、增強性功能、關節保健、強化免疫系統、眼睛保健、心臟保健以及肝臟保健等。

貳、通路佈建
越南中央統計總局於2016年3月公布, 2015年當地人均收入所得2,109美元,僅較2014年增加57美元,顯示越南經濟緩步成長,市場購買力尚有限。不過由於當地食材和食品安全問題層出不窮,環保問題日益嚴重,如何保護自已及家人的健康仍是越南民眾日常生活重要課題。保健食品顯然是當下防病於未然的首項選擇,由於藥房及私人診所醫生多有所推薦,而且保健食品商業廣告從路邊看板到手機廣告中到處可見,加深了民眾對保健食品的認識。據了解 有近2/3的越南消費者將保健食品當醫治高血壓,癌症以及關節炎等疾病的輔助藥品,越南保健食品對於保健與醫療的分野並沒有很嚴格的界線。

儘管截至目前為止,越南民眾食用保健食品的比率尚不高,主要用於輔助治病(成年人) ,而且食用時間至多僅一到兩個月,市場信心指數卻很樂觀,因此參與開發市場者日眾。例如當地90%製藥大廠加入產銷保健食品, 許多生產線未達GMP標準的小型藥物製造商在這方面也不落人後, 坊間更充斥大量來歷不明的保健食品。越南食品安全管理局局長阮清風在2015年初舉辦的一次食品衛生安全研討會上表示, 2000年越南只有13家進口商供銷63種保健食品,迄2015年合計有4,000餘家製造商和經銷商推出市場約2萬類保健食品。其中約40%自美國、韓國、澳洲、日本以及中國大陸輸入。越南保健食品協會(VAFF)理事長Tran Dang亦反映當地保健食品市場買氣持續揚升,尤以一二線城市為最,例如河內及胡志明市分別有63%和43%民眾食用保健食品。 VAFF認為,當地廠牌保健食品種類和品質日益提升,具備疾病防範及增進療效的功能,完全可發展成長為越南尖端醫療經濟產業。VAFF 將配合越南政府單位及廠商開發100%符合GAP品檢標準的保健食品原料產區,將加強研究動植物之牧養和種植、基因保管以及成品保管等方面的工作,俾爭取2030年越南保健食品在地原料比例占75 %,同時將推動2020年促使更多越南成年人經常性食用保健食品,從目前43%比例增長至60%,2030年續增長至70%的發展計畫。

漢方醫藥長期也是越南醫藥糸統的一環,這是越南深受漢方醫學影響使然。越南人稱漢方醫學為東醫學或古傳醫學(y học cổ truyền),大學院所設有古傳醫藥學院培養漢方醫師。越南人稱漢方藥舖為”北藥舖”(意指中國大陸名貴中藥材),稱南部地區本地泡製草本產品店為”南藥舖”。民間治療慢性疾病或滋補身體時,仍多傾向前往漢方藥舖 ”抓藥”或購買成藥,因認為長期食用西藥會傷害身體。而自然界的”冬蟲夏草(đông trùng hạ thảo)對身體則是助益良多。這種考量亦轉嫁到對天然保健食品或漢方草本食品的食用選擇上。只是近年來中國大陸食安問題時有所聞,當地傳媒更經常密集報導,讓越南民眾對中國大陸天然保健食品感覺不安全,進而對在日資或韓資超級市場及便利商店上架的日本或韓國天然保健食品更佳有好感,尤其是韓國人參保健食品最受青睞。惟越南國民所得尚低,一般民眾偶爾食用保健食品或食用時間不長,所以購買價格較高的日本韓國保健食品的消費群仍在凝聚中。

綜合來說,越南當地保健食品市場廠牌已百家爭鳴、但以Amway、Nuskin以及Herbalife三 個外國廠牌買氣最高。 三者皆採行直銷和傳銷方式經營市場。

Amway(安麗)
Amway於2008年在越南投資2,500萬美元設廠, 早年製造家居用品(L。O。C多用途清潔劑等) 、個人用品(Artistry™美容品等)以及多元維他命保健食品(紐崔萊維他命及礦物質等),近年則全力發展保健食品,並長期為越南最大保健食品直銷商, 旗下約30萬名直銷人員銷售13類 Nutrilite營養保健食品, 2013年營收9,000萬美元, 較2012年成長14%, 市占率30%。2015年在越南續落成第2座Amway保健食品廠。

Herbalife(賀寶芙)
Herbalife 於2009年經營越南市場以來,營業額年成長50%。 該商經常藉由參與當地以改善弱勢社群日常飲食營養為主題的公益活動,或贊助越南國家運動隊赴國外參賽時的營養飲食等舉措, 增加產品市場能見度及搏取消費者好感。例如Herbalife Vietnam曾三次代表Herbalife家庭基金(HFF), 分別在北部河內市”和平人道中心 “ 、 中部平定省”同心社會救援中心”以及南部後江省“太陽花孤兒院”舉辦Casa Herbalife活動, 協助改善該等團體照顧的孤兒飲食營養條件; 或於2014年對參加韓國Cheon市舉行第17屆ASIAD亞運會的200名越南國家運動員, 及60名教練團隊贊助營養食品並提供營養諮詢服務;或於 2015年對參加在新加坡舉辦的第28屆東協運動會(SEA Game)的600名越南國家運動隊員,及教練團隊贊助營養食品及提供諮詢服務等。越南目前在Herbalife全球市場發展指數排名第16位。

Nuskin
泰國Nuskin於2013年進入越南市場銷售約20類養顏抗衰老美容保養品及5類保健食品,第1年便締造約1,500萬美元營業額, 2014年營業成長30~50%、 其研發的抗老化藥品agel LOC當年並獲胡志明市西貢經濟時報配合越南投資暨計畫部頒發年度最佳產品獎項; 2015年營業額較2014年成長42%。該商在越南亦透過參加公益活動增加社會能見度。 如2015透過Nuskin所屬東西文化交流組織參加東南亞兒童心臟手術基金會SEA CHF每天救活一名兒童活動,資助35名越南先天心臟病兒童動手術; 20163月初SEA CHF續資助13億越盾給Vina Capital基金幫助50名越南兒童動心臟手術。Nuskin目前在越南約 合計有1萬8,000家經銷商。

另外以通路來看,現代化的藥妝店也慢慢的推進越南消費者的日常生活,其中較著名的通路有3:

MEDICARE:於2001年在胡志明市第1郡開張藥粧店,首開越南經營藥粧店之先河,目前已在越南各大城市設點, 2014年並在越南設立GDP & GSP標準的發貨倉庫。

Guardian藥粧店:Dairy Farm旗下的藥粧店於2011年9月在胡志明開張第1家藥粧店, 目前合計在胡志明市及鄰近南部省市經營近32家店面, 90%為越南當地品牌、 10%為進口產品。

Aeon Wellness:該店於2014年開張藥粧店, 供銷Vichy、 Avène、 L’oreal、 Maybelline、 Revlon、 Sho-Bi、 Naris等美容化粧品,另有西藥及保健食品。

政府政策 
越南衛生部食品安全事務局規定,保健食品必須登錄公佈產品標準並附有國家品檢認證; 進口保健食品必須具備在原產國銷售許可證;進口保健食品運抵越南口岸辦理通關前, 必須前往產業主管單位指定的化驗室檢查產品以取得合格認證。

另越南食品安全管理局宣佈自2016年起,保健食品製造商的生產流程必須全部達到GMP品質標準,並經實際臨床試驗; 公布產品對人體健康有好處的功能時,必須說明該食品曾經對多少人進行臨床試驗,以及試驗結果等說科學數據,由衛生部科學委員會作客觀評估。

市場拓展建議
越南保健食品市場方興未艾,假貨、冒牌貨以及劣質貨更是不勝取締, 這從2015年上半年河內市及胡志明市兩地公安單位合計查獲250家保健食品生產經營商違規,以及2016年3月初越衛生部清查單位對南定省越商 SSBio Pharma Vina進口韓國Korea red Gingseng Extract Royal (Ginsenoside 1mg/g) 人參保健食品與登錄資料不符而予開罰等情況略見一二。越南消費者因而認購該等食品時相當謹慎,不輕信陌生廠牌。對於越南消費者採購習慣而言,胡志明市及河內市消費者主要透過親友推薦 (52%)及醫生或藥劑師推薦(43%)購買保健食品。而採購的通路則如以下附表顯示:

 

以上數據顯示,當地保健食品主要的通路還是在西藥批發市場、西藥房或漢方藥舖以及近年興起的藥粧店銷售,其中以西藥批發市場為最大集散據點,雖然其內保健食品專櫃比例尚偏低,例如河內Hapu西藥批發市場(北越地區最大西藥批發中心)合計有205家批發商,其中192家為西藥商、保健食品商只有寥寥10家;胡志明市Tô Hiến Thành西藥批發市場的200 家業者亦只有10來家保健食品經銷商,但卻是銷往其他省市的重要中轉站。 綜合前述越南消費者採購保健食品的地點,傳統西藥房仍是越南保健食品最重要的通路。

新進廠商或可考慮加入當地同業公會等團體與越南同行打交道並收集市場資訊, 如同韓商CJ HearhCare在越南銷售Condition保健食品,並成為越南保健食品協會會員廠商, 於2015年獲該協會組辦的”社區民眾健康黃金食品”評選活動金牌獎項。又或者與當地業者合作介紹產品, 如同7家日本Nara廠商於2015年7月透過越南工商部所屬國營百貨進出口公司Toncontap Saigon舉辦保健食品說明會、介紹Nananomi Collagen Ace Hyaluronic Acid、 Two Top Q10 Drink RJ、  L-Carnitine、 Coenzyme Q10、 Vitamine B1、 B2、 B6、 B12、 Rehone Pro等產品。另外參加展會了解越南買主的需求也是相對比較省錢的捷徑,同時在越南由於相對保守以及資訊落後,建議新進的業者不要抱持著把貨賣出去就沒事的心態,應該要自身投入,把自家的產品當作品牌來經營,越南消費者對於品牌的信仰大於對於實際功效的追求,一但產品已經被視為眾所皆知的品牌,其後的商機與效應非透過零散的通路慢慢推廣可比擬,當下進入越南市場的廠商必須要有這樣的決心。

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